운용상품

고객의 행복과 미래를 열어가는 파트너 파레토자산운용

투자일임계약

투자일임이란?

금융투자회사가 고객과의 1:1계약을 통해 투자분석 및 판단을 위임받아, 고객의 투자목적, 투자성향에 적합한 포트폴리오를 구성하여 고객명의 계좌를 통해서 투자하는 금융투자상품 입니다.

계약기간동안 고객의 의견을 추가적으로 반영시킬 수 있으며 투자종목을 수시로 직접 확인하실 수 있는 편의성을 가지고 있습니다.

파레토 투자일임?

국내 주식시장 상장기업에 투자하며, 저평가 가치주와 미래가치를 반영한 성장주를 중심으로 균형감 있는 포트폴리오를 구성하여 장기안정적 수익을 추구합니다.

계약기간
매 1년 단위 계약 갱신
계약금액
3억원 이상
기본/성과수수료
고객 협의
중도해지
상시 가능

가입절차

  • 01
    고객상담

    01 고객상담

    고객 투자성향 분석
    투자 적합상품 제안

  • 02
    계약서 작성

    02 계약서 작성

    투자위험등급, 수수료, 중도해지, 투자위험 등
    주요 계약사항 안내

  • 03
    계좌개설

    03 계좌개설

    고객명의 증권계좌 개설
    주문 대리인 지정

  • 04
    운용개시 및 정기보고

    04 운용개시 및 정기보고

    E-mail 또는 우편으로 분기 1회 정기 운용보고서 발송